Клиент: Частный дизайнер интерьера (начинающий специалист, работает один)
Проблема: Вся информация — в голове и блокноте, терялись заявки, не было контроля сроков и понимания реальной прибыли.
Задачи → Решение:
- Не терять клиентов → Настроили CRM с воронкой из 7 стадий (от заявки с Авито до успешной оплаты)
• Вся информация в одном месте → Создали карточки контакта и сделки с нужными полями (адрес, тип объекта, площадь, стоимость, ссылки на бриф и папку с проектом)
• Контроль сроков → Настроили даты начала и завершения проектов + календарь с дедлайнами
• Автоматизация рутины → Робот на автозаполнение даты начала + умное напоминание о создании папки проекта (срабатывает только после получения брифа)
• Подсчёт чистой прибыли → Поле «Факт поступления» для отслеживания реального дохода (за вычетом комиссии банка 2,2%)
• Хранение файлов → Структурированная папка на Диске для каждого проекта с быстрым доступом по ссылке из сделки
• Отчётность → Настроили простые отчёты: по источникам клиентов (Авито vs рекомендации) и по прибыли за месяц
• Онлайн-подписание договоров → В перспективе: настройка генерации договора из шаблона и отправки клиенту на e-mail для подписи
Результат:✅ Все заявки зафиксированы в CRM, ни один клиент не потеряется
✅ Дедлайны под контролем — система напомнит о сроках
✅ Финансовая прозрачность — видно и сумму, которую назвал клиент, и чистую прибыль
✅ Все материалы проектов упорядочены и доступны за 1 клик
✅ Минимум рутины — даты и напоминания работают автоматически
✅ Готовая база для масштабирования: когда пойдут постоянные клиенты и рекомендации, система справится без перегруза
Итого: Лёгкая, понятная CRM под задачи одного исполнителя — без лишней сложности, но с контролем всех важных процессов.